工业和信息化部电信研究院于3月16日在北京举办《2010年ICT深度观察大型报告会》，新浪科技全程现场图文直播。
图为ICT深度观察大型报告会现场，工业和信息化部电信研究院政策与经济研究所所长余晓晖。
以下为实录：
主持人：各位领导，各位专家大家好，刚才我们听到了邬贺铨说了那么多的观点，下面进入我们发表主题报告的时段，首先我们今年的报告会有一个词就是ICT，突出了ICT，所以我们希望今天我们的会是更广，更深，广就是从通信领域辐射到整个ICT领域，各个领域融合，深当然体现在深度，希望我们的跟进是有深度的，有深度的观点。一会大家会听到我们八个领域，今天上午是四个领域的报告，每一个领域都会涉及大体三个方面的内容，一个是本领域的总体状况，还有一个这个领域的热点和难点问题的分析。另外我们对2010年进行展望，今年已经是2010年之初了，2009年是非常不平凡的一年，在国际上，包括我们国内在内，有国际金融危机的大的背景，还有一个在国内我们有电信重组的第一年，和3G牌照发放后的第一年，这么一些大的背景，后面我们就从不同的视角来看一下20009年带来了哪些变化，对我们2010年带来哪些影响和未来发展的趋势。首先我们请行业发展领域的主席，也是我们院的副总工，也是我们院政策与经济研究所的所长余晓晖来做研究，大家欢迎。
余晓晖：各位领导，各位来宾，各位同事，很高兴今天代表我们行业领域向各位汇报一下我们对整个电信过去一年的发展的分析，那么我这主题报告的名字叫“困境中的复苏与机遇”。这是想结合过去一年来的话，整个全球，包括我们国家电信发展的整个历程，那么从总体方面来说，整个09年面临二战以来最大的经济危机，整个电信业是90年代以来首次收缩，这是我们观察到的第一次，2000年初的时候互联网碰到危机的时候，这次是负增长，我们基本判断的话，整个电信业的基本面并没有改变，我们认为随着技术创新仍然强劲，随着经济复苏整个经济逐步的复苏。
从我们国家来说，电信业呈现了一个复苏迹象，正在走出20年来最低的发展低谷，进入3G和全业务运营的一个新的阶段，当然这里我们会带来一个新的发展的动力，也会有强劲的市场竞争。我们对09年电信发展的一个基本判断。
从全球来看去年的话整个全球大概增长是2.5%左右，那么发达国家同比下降更多。从80年代来，电信发展都是处于一个快速的发展阶段，去年是唯一的一年负增长的这样一个阶段，那么整个全球电信投资大概也下降4.1个百分点，这个下降不是很大，但是我们也看到整个去年一个基本的状态。另外一个方面的话，就是在整个行业不景气的这样一个情况下，我们也能看到其实有很多企业，个体之间的差异，而这种差异性正好我们可以看出来行业发展的一些方面，比如说从国际上来看的话，北美的企业明显比欧洲的要好，从管制的一些因素以外，其中有一块北美地区新业务的发展的更快，右边图举的例子，这是Ver izon的情况，增长是11%，增长是比较高的，甚至比发展中国家还要高不少，有两个增长点，一个是所谓的移动数据收入，去年是增长31%，在它整个收入占比是比较高的，而且在移动数据收入里边的话，60%的收入是非崭新业务，那么它的增长超过30%。另外一个就是它所谓的宽带融合业务，也是像IPTV的融合业务，超过50%。这整个增长导致了它的一个发展，其实我们在危机中能看到新的一些点。
从“三网融合”的角度来看的话，我就讲两个数吧，一个是IPTV的发展，到去年上半年整个全球的增长是53%，一个是手机电视增长是40%，总体规模不是很大，第二增长速度很快，高速度增长，第三个来说，增长有非常强的区域性，而这个非常强的区域性来自于本国的，或者本区域的制度改革。也就是说，他们所谓的三网融合的制度性障碍是不是消除了，我们发现消除的一些好的地方增长是比较快的，消除不好的地方发展是很慢的，我觉得这是一个规律。
从我们国家来说的话，刚才苏总已经把我们电信发展的一个基本情况做了一个很全面和简要的分析，那么我再列举一些，从过去的5年看，那么整个的业务收入，当然我们去年增长是历史最低的，另外一个我们可以看我们业务总量的增长首次低于20%，我们过去几年，虽然我们业务收入增长是从两位数降到一位数，但是我们的增长一直在20%以上，去年是头一次跌到14%了，这是我们面临的一个情况。
3G的发展里边，苏总讲了，全球规模最大，速度最快的建设系统，我想讲另外一个数据，移动户量的发展，去年中国移动TD基站是10.8万，移动3G用户达到6千万，这是个什么概念呢？移动互联网蓬勃发展，用户总数达到1.85亿，其中新增WAP用户519万户，到去年为止，基本上我们WAP五的拥护和W用户是3：1的情况，在过去的几年中WAP在去年产生一个巨大的变化，这个变化很大一部分原因是来自3G的发展和推动，虽然不一定是3G本身业务的用户，但是它极大的推动了互联网的发展，这是我们看到3G发展的一个很大的现象，WAP从整个规模来看的话，各类用户均创历史记录，新增移动电话1.1亿户，月均884万，新增宽带2035万，月均170万。虽然说我们的业务发展不是很快，但是用户的增长是非常快的。那么格局的优化里边，其实今天上午苏总也讲的比较清楚了，就是强调一点，我们在目前，在用户市场看到的市场优化的这种格局，在社会市场目前不是很明显的，这里边一个很大的原因在于很强劲的移动替代固定效应，在去年的话非常强，这个在一定程度上抵消了市场格局优化努力，固话加速下滑。市场竞争强度加大，企业收入份额变动超过5% 的价格，这是比较大的一个变化。
总体上来说，最后一点来说的话，整个电信业对经济社会发展的变化起了一个很大的提升，从普遍服务来说的话，两个数，我们目前乡镇自然村通电话比重达到93.4%，99.3%乡镇和91.5%行政村通互联网。我们互联网向农村普及的速度也不断地加快，另外我们对经济的贡献一个是比较稳定的，而间接贡献在持续的提高。
还有一点给大家汇报一下，我们对整个提升服务型上面做了很多工作，比如说资费结构的合理化里边，我们初步评估了一下，为全国消费者节约的通信支出大概是150亿元，另外，基础设施共享方面也是如此。这是一个部分，09年对电信业发展的一个总体分析。
第二个是对热点分析的一个汇报。在热点分析我主要想向各位汇报两点，第一个是我们国家的一个形势，那么我们的判断来说，我们国家电信业在整个复杂的形势和冲击下，在我们自己深层行业内部的一些矛盾双重挑战中开始缓慢复苏，应该说长期发展和转型的任务仍然是比较艰巨的。
另外一个方面，电信业重新成为国际战略布局重点，各国深刻认识到电信业在提升社会生产率，这个也是一个非常重要的信号，我们可以一起看看它所提的一些具体含义。
首先我们可以看我们整个的一个复苏之路，首先来说，我们也可以很明确的说，我们电信的复苏是很清晰的复苏，我们2月份的话月增速最低下探至1.4%，到12月份6.5%，这个复苏是非常清楚的。目前也基本恢复到危机前的水准，就是这个状态，另外一个我们也看到我们目前的增速是低水平的，虽然在复苏，但是仍然在低位徘徊，这里面的原因会有哪些呢？我们可以看，首先来说我们行业的增长空间布局的这样一个巨大变化，我们分析我们国家收入最大六个省里边，增长的贡献，我们可以看到在过去的实践中，前六个省的贡献大概超过67%。截止到2009年12月份为止，贡献仍然没有恢复到金融危机前的水平，这是六个沿海地区的省份，所以这是我们金融危机很明显的影响，金融危机的影响仍然没有消除。
第二个方面的话，这个是比较持续性的，就是我们传统通信用户增长空间持续压缩，东部地区的移动是73.5%，其中上海、北京的人口普及率已超过100%了，我们中西部地区虽然比较大，但是它还不能完全转化为有效需求，总体空间在缩小。另外在新增用户低端化比较严重，另外一户多嫁，一户多卡这个局面不断增多，导致我们消费的需求增长并不能和用户的增长相同步，这个也是我们面临的一个问题。
第三点来说的话，整个新的增长点，或者我们去看我们行业发展的引擎，那么我们目前行业发展里面两个最重要的因素，一个是通信，一个是互联网接入，那么这个的贡献是很强劲的，但是它无法弥补，或者无法完全弥补我们传统业务的下降的幅度按。比如说我们在去年一年的话，整个互联网的收入的超过200%，但是固定本地网贡献超过负100%，但是这样的增长规模的话，虽然能化减固话的负值，这也是我们面临结构性的一个问题。还有一点资费的下降，我们知道我们每年资费下降是很快的，目前的资费相当于1/3左右，我们知道资费下降的时候我们有个价格弹性，也就是说，会导致一种刺激。但是我们会看到目前来说的话，这个价格弹性越来越小，那么，我们可以看到，我们09年如果下降了一个点的话，我们可能业务上能增长0.96，目前的话可能增长到0.27，那么资费，我们可以预见，我们资费还要不断地持续下降，我们的弹性会越来越小，导致我们传统空间的收入空间增长是比较有限的。
所以我们再回过头来看的话，从微观角度看，看传统用户业务的消费，我们可以看到，我们的ARPU和我们的MOU基本上是趋于稳定的，移动MOU增速趋缓，目前已经出现了一个稳态的上涨，不管是增进也好，或者是减也好，基本上这个传统业务的ARPU和MOU基本都处于一个比较稳定的水准，随着我们机制进一步降低的话，实际上作为增长动力这一部分的话是比较乏力的。
那么我们假如传统业务这样的一个难题的话，那么我们就会想到转型，转型我们就会回到我们费话业务的增长，是很快的，去年我们占比已经大概是37%，一年提高4个百分点，从这个角度说，仔细观察，我们非话业务增长的规模是稳定的，甚至有所下降，为什么我们的非话务的比例会增长这么快呢？很大原因是我们非话业务的下降，刚才的表象是我们的非话业务发展的非常快，提升非常快，但实际上它整个绝对的规模增长是比较缺乏后劲的，所以这个里面是我们行业可持续展会面临的一个问题。
另外一点是讲我们的发展模式，去年一年我们投资3700亿，我们和主营业务的收入比大概是44%，什么概念呢？发达国家的水平在15%左右，也就是说它的投资和收入比是15%左右，我们这个44%实际上比过去高了，在2000年以来的话，我们投资的比例一直在下降，那么44%相对于我们03年水准，也就是说，我们目前恢复到这样的一个过去的这样一个状态，这是因为发展阶段是密切相关的，特别是目前3G的发展，那么这个里面导致结果是什么？我们利润的情况会不容乐观，所以我们会看到我们行业的利润是加速的摊薄，去年一年我们整个电信的利润总额增速大概是几个点，相比央企的比例大概低4.2个百分点，我们电信业增长确实不如国企全体水平，这是我们面临很大的一个问题。
还有一点我们市场竞争加剧以后的话，我们费用增速远远超过收入增长，我们去年营业费用同比增长22.6%，高出收入增速18.7个百分点，这是我们会面临的一系列的问题。
另外我们通信业发展任务仍然艰巨，特别是宽带的问题，可以看这个图，我们宽带的起飞大概跟发达国家宽带的起飞大概差三年，我们起步是三年的差距，我们大概目前的差距现在是6年，我们大概现在03年的水准，也就是我们这么多年的发展，我们发展很好，我们是全球发展第一的用户，我们的差距拉大的，从3拉到到6了。其中一个很重要的原因就是发达国家，我们完全是靠市场机制运作的，发达国家在2002、03、04三年间，他们及早意识到宽带的影响，政府提供了一系列的政策推动发展，这是它当时一个很重要的原因。
我们面临这样的一个布局或者机遇。我先列举一些事实，这个图上面的一些资料大家也都看到过，各个国家里面对政府宽带的投资，那么它为什么要投这个钱？这都是政府的投资，不是市场的投资，为什么政府要投这个钱？大家知道政府的投资不是很有效果，为什么你投？还有一点，这张图是整个的GDP的增长和电信投资的一个关系，有很高的一个切合度，这是一个事实。
从我们国家来说的话，我们国家把通信业作为一个应对金融危机的重要手段，3G的发牌是很重要的一个原因，这里边3G带动的话，苏总也讲的很清楚，我就不在这里重复了。
另外我们就考虑通信业，所以这里面说的是对通信再认识，再思考，完全是上升的问题，为什么会讲到这个问题？因为在过去时间里面的话，通信最早是作为一个国家的神经系统，作为一个国家一个政府指挥这样的一个系统的一个基础设施。但是随着80年代、90年代技术进步，逐渐成为普通大众的消费品，共同的举措就是通过市场发展这样的一个通信业，把它作为一个普通的消费品来对待，从过去的几年，过去一年多来的话，金融危机爆发以后的话，通信业被各个国家视为竞争优势的一个关键要素，从这个程度上又超越了普通大众的认识，有三个方面的原因，一个是产业本身，二是对产业的带动作用，第三个方面对全社会生产力的提升。这三个认识我们会看到过去一年多来，各个国家行政部署里面一个非常重要位置的原因，所以我想举一个例子，这个是比较有意思的，这个是欧洲的数字报告，这是欧盟的报告，讲了一个很耸人听闻的话题，他说欧洲正处于一个失去(未来)竞争力的危险边缘，就是光纤宽带显著落后于日韩(宽带带动欧洲GDP增长0.71百分点，弥补传统就业岗位流失并创造净增就业岗位10万个/年)。他还讲另外一个例子，就是说互联网应用和服务中欧洲杯边缘化了，而美国统治了互联网。在这种情况下，欧盟是难以应对全球竞争的，这这样的话欧盟需要一个数字议程来应对挑战，那么这个是目前欧盟正在做的一个事情，那么当然相比来说，我们国家也有相关的判断，比如说加快推进产业，胡总书记和温总理在不同的工作里面都有讲述。从这个角度来说，目前大家对通信的关注不仅仅是作为经济危机的一个手段，更重要的是长期发展的一个手段，这是从概念的层面来说的。
那么从技术层面来说的话，我们宽带融合泛在智能下一代网的图景浮现，各个国家在强调网络的时候，不仅仅是从网络技术的角度考虑的，欧盟也讲的很清楚，做互联网是希望能成为它关键的资源。
从我们产业本身来说的话，我们还发现一个很大的变化，是我们整个行业自身的业务创新和组织模式一个深刻的变革，其实我另外一张图，这张图是从计算机来看的，就是说在过去的几十年之间的话，每一个技术周期里面，都会创造比前一个周期大的多的市场价值，那么它讲的从大型主机时代，到个人电脑。我们现在看到的移动互联网跟物联网是两个大的方向，其实在在这个里面我们发现了一个很大的变化就是产业革命的办法，这里面有一个例子，是很多同事能耳熟能详的应用平台，我们知道iPhone(手机上网)的平台，他的应用是100000亿个，下载量超过20个亿，这个说明什么呢？说明我们为了通信组织方式的一个大的变化，这个变化是跟我们过去通信业的这样一个业务创新的模式是完全不同的，这里面基础是什么呢？其实我们看到，所以我讲叫三大交汇和产业变革，有三个基础，一个是需求，需求的个性化与应用的长尾化；第二个是技术基础，我们目前的通信，特别是互联网平台体系和接口，以及和我们目前3G网络的结合；第三个是产业基础，电信业向互联网化转型，与电子信息产业服务化转型，在这个里面产生一个非常大的变化，这个变化目前才只是刚刚开始，我们预测未来一个更大发展空间的一个很重要的理由，从政策层面来说的话，各个国家在过去一年来，变化非常大，讲的比较多，比如从战略指引，我就不细说了五。财政补贴各个国家都在做，另外一个宽带普通服务。那么我讲一点就是整个在政策和监管里面的话，把激进投资作为重点，进入市场化以后这个不调了，咱们讲2009年咱们做了强调，比如像欧盟，像英国，也明确表示了OFCOM增加曾经网络和内容投资的职能，这是我们会看到一个很大的政策的一个变革。
另外一方面，就是在互联网方面有一个大的政策，一个体系的这样一个变化，那么这里面包括网络信息安全的问题，它的挑战，它的一系列机遇，这里面还没有完成，所以这里面会看到一系列政策的调整，会围绕这个来举行，那么这是对09年一系列热点的一个分析。
最后对10年电信业发展走向做一个简单分析，我们初步判断的话，整个2010年，全球电信进入一个复苏性的增长，随着经济的进一步好转和技术创新的推进，我们认为电信业仍将步入一个良好的发展轨道。
我国电信业将延续目前复苏势头，3G发展将进入快速轨道，三网融合正式破冰试点，电信业增速缓慢提升。
2010年是承上启下的关键一年，我们有可能迎来一个新的国家战略布局，从而开辟来五年新的发展空间。
对外电信的复苏有很多判断，目前来说，我们有一个引进数据大概增长3%左右，相当于去年负2.5%有一个微型的反转，这个反转能不能成功有很多判断，下面一个图我们分析了过去10几年电信的发展，这是发达国家的发展，我们发现一个更有意思的现象是在02年，或者泡沫危机以后的话，增长1.5%左右，当时为什么会反转？有两个因素，一个是通信的发展，处于最高峰的阶段，第二个宽带当时在各个国家处于一个起步阶段，这是当时快速发展，现在目前来说，我们没有看到有这么的复苏因素，找到反转的这样一个动因。
从我们国家来说的话，我们目前的判断来说，我们会在4%和5之间这样的一个增长速度，为什么我们速度可能不会那么快呢？为什么我们GDP的差距会越来越多呢？有很重要的一个原因，我们分析了经济增长的方式对我们国家的影响，虽然说我们GDP增长恢复了，但是我们GDP的结构，我们这里面也分析了我们的出口、消费，跟我们通信业增长的影响，消费对我们的拉动是巨大的，出口第二，投资对我们通信的直接的带动可能不是很强的，所以在当前我们GDP增长的结构情况下，我们通信的发展从外部条件看的话，我们不是很好的，所以我们也看到右上角这个图里边，这是过去我们国家和发达国家电信业和收入比值的一个增长，可以看的很明显的，90年代我们是追赶的一个阶段，到了新世纪以后我们又开始落后了，不是行业发展，而是在于我们内部增长的动力。
第二点来说的话，我们预计2010年的话整个宽带的服务会全面开展，我们已经看到一些情况，比如像美国的72亿美元的宽带计划实施，已经在做了，而我们也预计在2010年把宽带列入各个国家的扶持计划之中。
第三点我们预计3G进入快速发展阶段，预计3G规模将达到6000万，所以还有非常大的一个空间。
那么最后一点的话我们总体来判断的话，我们认为我们电信业面临一个新的历史机遇，当然看我们能不能抓住这个机遇，首先来说，我们电信能不能纳入国家战略性新兴产业布局？目前国家已经把新兴产业作为一个非常重要的抓手和手段。我们需要做的就是我们的宽带以及互联网等等，我们有哪些东西，我们可以成为国家的重点，这个会推动我们以后的发展。
第二个三网融合造成的状态，三网融合是客观存在的，问题是我们制度性的障碍能扩到什么程度，从各个国家的实践也好，从我们国家来说也好，都是一个问题。
第三个宽带网络推进力度将不断加大，宽带发展政策环境优化。
第四点物联网探索将加快，战略基础设施、工业生产、精细农业、现代服务业、城市管理、环保安全、医疗服务，数字生活等领域先导性应用逐步推进，物联网M2M通信业会遇到新的一个发展空间。
第五点来说的话，是两化融合和深入推进里面，会进一步要求我们电信业能够提供为生产服务的一体化的ICT解决方案或第三方云计算服务模式。
第六点来说电信改革重组的变革调整完成，为电信业发展提供强有力的保障。虽然我们电信业面临很多困难，但是我们对未来明年，或者更长一段时间，我们认为还有理由去判断下一个发展的一个新的机遇，或者将在一个新的历史起点上向前迈进。这是我的一个简单介绍，谢谢大家！
