（）2021年年度董事会经营评述内容如下：
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 目前公司与软件信息技术服务相关的产业领域主要有：大数据行业领域；网络安全及可视化领域；应急产业；互动媒体平台领域；智慧园区、数字乡村等数字经济建设领域等。 （1）大数据行业发展 2021年3月，十三届全国人大第四次会议发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。 2021年11月30日，工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，要求到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。《规划》提出，要“重点提升数据生成、采集、存储、加工、分析、安全与隐私保护等通用技术水平”，并着重强调“十四五”期间要加强技术的自主与融合。 大数据一词在规划的征求意见稿中出现了多次，大数据带动的新一代信息技术总体从“前沿技术”正在变为“重要应用”，发挥的价值愈益明显。大数据技术的提供形态已经从五年前的“产品为主”演化为“服务为主”，提供多种底层技术协同并且在开发运营等各环节提供便捷服务的解决方案正在日益成为大数据供给侧的主流选择。 大数据是公司业务发展的基石，公司聚焦数据可视、数据安全及应用侧拓展，拥有智能算法、行业模型、分布DPI插件、工业物联网DPI、安全领域数据采集、大数据安全、安全态势感知等技术，经过长期的发展公司已经采集超过30个省级运营商的2G/3G/4G/5G数据，在为运营商行业提供数据智能应用、数据安全应用等整体服务方案提供数据支持的同时，向行业ICT应用和数据安全应用领域拓展，提升运营商数据为其他行业赋能的服务能力。 （2）网络安全及可视化 工业和信息化部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中指出推动提升网络安全保障能力。建设安全态势监测、流量防护、威胁处置等安全技术手段能力，面向数据中心底层设施和关键设备加强安全检测，防范化解多层次安全风险隐患。强化大型数据中心安全协同，构建边缘流量和云侧联动的安全威胁分析能力。其中发展目标明确提及到2023年产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。博瑞得专注于网络可视化、流量可视化、安全可视化，提供面向监管合规的网络与信息安全的平台、产品、解决方案及安全服务（如网络安全态势感知系统），已拓展至运营商、党政办公厅等行业。 （3）应急产业的发展 应急产业一般是指为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。随着经济的发展和社会进步，各个产业发展预防突发事件、人们安全意识不断提高，使全社会第一应急服务和应急产品有更大的需求。并且应急产业的发展有利于合理发挥政府和市场的作用，增强社会对各类突发事件的能力。因此我国相继出台多项政策推动应急产业的持续发展。 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。加强和完善航空应急救援体系与能力。科学调整应急物资储备品类，规模和结构。提高快速调配和紧急运输能力。构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系，加强极端条件应急救援通信保障能力建设。 博瑞得专注于安全应急，拥有技术强大的研发团队和本地商务、运营团队，具有丰富的产品创新和互联网技术开发经验，构建“大数据、大支撑、大安全”应急管理平台，运用大数据技术提供科学的依据，做到事先预防、预警决策作用，有效防范并遏制事故发生减少经济损失，提供服务的保障。 （4）数字经济发展 2022年 1月 12日，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进数字化发展，推进数字中国建设，打造数字经济新优势。到2025年，数字经济迈向全面扩展期，发展主要指标：数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%；IPv6活跃用户达8亿户；千兆宽带用户达6000万户；软件和信息技术服务业规模达14万亿元；工业互联网平台应用普及率达45%等。其中要求加快5G网络化部署，推动5G独立组网规模商用；加快企业数字化转型升级；推动产业园区和产业集群数字化转型；推动数字乡村融合发展；推动文化和旅游融合发展等。 公司推出的智慧化工业园区、数智乡村共富数据舱、共富议事厅、数字农业平台、智游乡镇等产品将赋能国家数字经济的发展。2022年公司将继续围绕“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力，持续推出新产品，积极拓展智慧运维、智慧安全、智慧大屏、智慧运营、智慧专网、智慧营销、智慧电力、智慧工厂等方面业务，助力政企数智化改造。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 1、“双千兆”建设 2021年3月，工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》，提出到2021年底，我国千兆光纤网络要具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络(10G PON)及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络，能向单个用户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，二者互补互促，是新型基础设施的重要组成和承载底座。对此，运营商全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展，构建云网融合新型新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。 2、通信相关业务统计 工业和信息化部近日发布《2021年通信业统计公报》（以下简称《公报》），显示截至2021年底，电信业务收入累计完成1.47亿万元，比上年增长8%。数据及互联网业务收入平稳增长，固定数据及互联网业务实现收入2601亿元，移动数据及互联网业务实现收入6409亿元。 图表来自：《2021年通信业统计公报》 新兴业务实现快速增长，数据中心、云计算、大数据等新兴业务发展加速，2021年实现收入2225亿元。互联网应用对话语音业务替代效应持续显现，2021年三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元。 截至2021年底，新型基础设施用户规模迅速扩大，其中5G移动电话用户达3.55亿户，三家基础电信企业蜂窝物联网用户和IPTV用户达到13.99亿户和3.49亿户。 3、网络基础设施建设 《公报》显示网络基础设施持续推进，2021年，三家基础电信企业和中国铁塔共同完成电信固定资产投资4058亿元，其中5G投资额达1849亿元，占投资总额的将近半成。2021年，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个，到2022年底将达到200万个。 图表数据来自：《2021年通信业统计公报》 5G网络建设与商用的推进是许多行业的数字化转型的关键，公司积极投入参与5G前传及政企接入行业标准制定、技术研究与产品研发，研发了基于CWDM、MWDM、LAWDM技术的无源及半有源波分产品，当前专线业务已经成为运营商收入增长的新引擎，运营商均在建设或者扩建政企专网，将专线业务看作是提升其竞争优势的关键之一，公司在运营商传统政企专线光纤宽带专线接入方式MSTP、PTN、IPRAN、PON等均有产品投入使用；此外，随着企业入云的速度逐渐加快，基于OSU的OTN高品质云网融合专线及基于SD-WAN技术的高性价比云网融合专线，成为运营商政企宽带专线新的发展方向，公司积极参与运营商OTN产品测试，SD-WAN产品在多个省市有商用案例。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦边缘计算，通过边缘数据智能连接搭建数据底座，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业，逐步在数据算法和智能算法上打造“智能连接、数据感知、智能应用”边缘计算三大核心能力，公司通过这三大核心能力拓展以下三块市场：第一，为运营商行业提供智能连接、数据感知、智能运维、智能视频等解决方案；第二，助力政企行业“DICT”为其提供大数据应用以及数据信息安全服务；第三，逐步将三大能力融合企业数智化场景中，为行业/大中企业提供数智化方案及SAAS产品。公司的使命是“智联万物应用无限，助力企业数智改造，使企业经营更智慧，发展更高效”。 （一）公司三大技术能力及提供的服务 1、智能连接，万物互联 智能连接，万物互联能力，是边缘计算的筋骨，是所有行业/企业数智化改造的物理基础，其表现形式为园区、工厂，矿区、写字楼、企业内部的数据交换和通讯网络相互连接，形成人、机器设备之间信息互通的工业物联网。只有搭建这个物理基础，才有可能万物互联，形成行业/企业数智化。数智化越深入，连接设备的数量从少量到多样；从承载简单业务到复杂业务；重要性从附属工具到主要生产平台；安全性也从低到等保2.0以上；维护性也从被动到智能预见。 公司具体技术涵盖5G前传、中小企业数据专线接入、企业视频接入、企业语音接入、企业物联网、专网运维、网络流量及大数据可视化等，是行业内数据智能连接技术和产品齐全的厂家之一。5G时代，基站互联，万物互联，企业F5G全光连接，都需要更智能的解决方案，公司力争在数据智能连接行业持续研发投入，以进一步提升市场份额。 2、数据感知，应用可视 数据感知，应用可视能力，是边缘计算的血液，是所有行业/企业数智化优化的材料基础，没有数据，数智化就会变成无米之炊。通过对数据管道内数据的采集和分析确定管道内跑的是什么业务？什么数据？什么应用？使得行业/企业的物理网络变得清晰可见，它一方面对边缘计算连接网的稳定和安全起促进作用，另一方面为数智化应用，去采集、挖掘、分析、标记、存储各种数据，提供数智化应用的基础素材。公司聚焦5G行业及企业数智化应用推广，为客户提供优质的大数据感知，大数据平台，网络与数据安全。其技术涵盖数据采集（DPI）、数据分析技术、数据资产管理和数据中台、4/5G数据融合感知分析、语音业务感知分析、物联网大数据分析R3.0，网络安全态势感知、智慧短信、电信反诈等软件及服务以及公司运用信令和云计算技术，为客户提供网络监测维护优化解决方案和增值业务与应用。是全国基于网络信令、业务小颗粒为单元，提供网络数据清晰可视化的能力最全解决方案之一。 3、智能应用，赋能行业 智能应用，赋能行业能力，可以比作是边缘计算的灵魂，是所有行业/企业数智化的目标所在，运用大数据、AI的能力，将万物互联产生的信息，通过数据感知梳理的标记过的数据，进行计算，最终实现人工智能，降低行业/企业的运行成本增加运营效率。公司聚焦5G行业及企业数智化应用推广，紧盯公司目标客户的最广泛，最痛点环节，为客户提供结合应用的AI能力。 公司技术涵盖机器学习、AI模型和平台、大数据、人工智能、边缘计算UPF等等为行业和企业提供智能视频、智能运维、智能运营、智慧园区、应急消防、安全监管、智慧农业、数字乡村、智能营销等整体解决方案。目前已有的产品及服务有：智慧应急综合应用平台、智慧园区管理系统、数字农业平台、工业互联网态势系统等各种安全类产品、数智乡村共富数据舱等。 （二）公司针对不同的市场其业务模式如下： 1、运营商行业市场 公司为运营商积极提供基于“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算能力的解决方案，参与运营商的数智化变革的建设，通过招标、议标、定向谈判、单一来源采购等方式为运营商提供解决方案和数据产品及运营服务。 2、政企行业市场 政企行业主要是“DICT”集成方案为主，通过定向邀请及招标方式进行，提供综合解决方案及服务。公司根据客户对于项目所提出的技术规范、技术要求以及报价，对产品进行设计，制作技术建议书，对所需采购的硬件设备进行初步预算并采购，最终根据客户要求将初步研发的产品送至客户的技术部门进行产品测试，同时将商务部分标书送至客户的采购部参与竞标。经产品测试和商务标书均通过评审以取得订单。 3、企业端市场 主要是以连接解决方案、软件平台方案或SAAS服务方式参与。 报告期内，公司聚焦5G行业及企业数智化应用市场，提供F5G+5G+WIFI6+智能运维平台+安全等，组成智能安全的边缘计算连接网络(F5G是第五代接入全光网，5G是第五代无线接入网），参与到以上三个市场中。公司已成为运营商行业智能运维、智能运营、业务感知、安全感知等智能应用业务合作伙伴；同时在政企行业领域的应急环保、数智乡村和智慧园区板块已经突破市场打造出标杆项目；在企业市场打造SAAS模式的智能服务，聚焦提供人工作和企业营销效率的提升。 1、运营商行业市场： （1）助力运营商5G行业网络建设场景 为满足数据流量的高速增长需求，运营商不断增加基站数量。传统的建站方式需要新建机房、购置设备及相关配套器件、投入人力等，周期长、投资与运维成本高。为避免传统建站方式带来的缺点，运营商逐渐采用将多个BBU（基带处理单元）集中放置的方式，但这种方式对光纤资源需求较大，公司的基站拉远光纤扩容系统提供了一种既可实现BBU集中放置，又能大大减少光纤需求的建设方案，它是一种无源方案，可靠性高，且设备体积小，便于安装和使用。 （2）助力运营商开展大中型企业数据专线接入场景 公司已有PTN，U、M技术、传统接入OTN、基本SD-WAN系统，正在研发基于OSU的OTN、DCI数据中心互联以及高性能版SD-WAN系统，助力运营商开展大中型企业数据专线接入业务，为企业提供安全、低时延、高可靠的边缘全光数据连接。 （3）中小企业宽带、语音等一体化融合通信接入 融合企业网关系列设备是针对中小微企业（包括商铺、酒店）的通信、办公和娱乐需求，集成“光猫+路由+固话+电视+行业智能应用”等功能为一体的互联网终端接入设备。融合企业网关旨在为客户提供包括互联网电视、流量管理、上网行为管理、企业应用等多种服务的一体化综合接入方案。智能企业网关可以通过“1根宽带+1个盒子+1个平台+N个应用”打包解决企业信息化需求，构建统一智能办公生态体系，实现一个网关设备“管理企业的一切连接”。 智能企业网关产品一台即支持数据、语音、无线、OTT等业务，大大降低了专线建设成本，缩小了企业专线建设周期，提高了响应速度，降低了维护成本。不但满足了企业日常所需的通信需求，也深度捆绑了企业客户。 （4）大屏视屏用户应用场景 公司为运营商大屏视频提供端到端控制的播控、计费、CDN、媒资基础技术平台以外，还结合大数据、人工智能技术，建立为运营商用户智慧经营整体解决方案，包括灵活计费、AI智图、智能推荐、运营助手等，致力于单视频用户的降本增效，同时形成运营商、新媒体和广电并重的市场布局。 （5）为运营商提供专网运维服务场景 智能运维服务，对业务发展、业务质量、网络运行、服务质量4大方面监控和分析。不同网络类型建立不同评分体系，使网络质量更直观；多域数据融合关联分析，实现故障快速精准定位。 为企业客户实行“一户一案”定制化运维，帮助企业网络自治。 （6）助力运营商保障用户优质体验场景 当下4/5G网络将长期共存。在复杂的网络中如何保障用户优质的体验，是运营商面临的一大难题。4/5G融合感知分析系统以DPI数据为基础，结合B域数据，无线数据针对5G+4G组网建立的一套完整的移动互联网端到端指标感知分析模型，使网络可视化，帮助运营商快速发现问题，定位问题，协助解决问题，提升网络质量，从而提升客户满意度。 （7）电信网络反诈场景 智控反诈系统从案件场景出发，采用大数据技术和AI算法，深度挖掘诈骗场景、诈骗手段、诈骗特征，构建面向电话、短信、互联网全业务反诈识别和打击。通过全景反诈监控，实现诈骗行为及时阻断、诈骗团伙溯源追踪、受害人闪电预警、辅助侦察落地打击犯罪。 2、政企行业市场 （1）智慧应急综合应用场景 利用行业DPI技术、智能连接物联网技术、AI技术为自然灾害，城市安全、安全生产的监测预警、监督管理、应急救援、资源调配、灾后救助、事故调查等业务提供完善的信息化支撑，构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体系。 （2）智慧园区场景 运用AI智能+传感器+物联网等技术，打造智慧园区管理系统，从采集园区各类状态数据和业务数据，实现园区资源可视、状态可视，解决传统园区长期面临的“基础设备差、服务体验差、运营效率低、业务创新难”等痛点，实现园区基础设施智能化、公共服务便捷化、运营管理高效化，扩大产业空间，加速产业聚集。帮助园区自上而下实现全面的智能化管理。 （3）工业互联场景 工业互联网态势感知系统是公司通过对工业互联网、物联网等网络数据进行采集分析，结合工业威胁情报、工业互联网漏洞探测等数据构建安全态势感知平台，对工业互联网中的攻击行为、安全事件、未知威胁进行告警和响应。应用场景如：轨道交通安全态势、物联网业务安全监测。 （4）未来乡村应用场景 农业农村大数据平台服务于农业全产业链各环节业务，覆盖农、林、牧、副、渔各个行业，服务群体包括国家各级政府农业农村部门、涉农企业、农业金融机构、新农人等用户；融合农业各维度业务数据提供农业大数据监测、预警、决策、智能服务，满足农业在生产加工、流通和销售等各个方面的需求，为用户增产、增收提供业务支持。 （5）未来医院应用场景 运营边缘计算的三大能力“智能连接+数据感知+AI”，规划和搭建未来医院的物联网平台层和数据平台层，从采集医院各类状态数据和业务数据，实现医院资源可视、状态可视，解决医院各系统之间孤立不能协同的状态，实现院区基础设施智能化、公共服务便捷化、运营管理高效化，为未来智能医院的各项智能医疗、互联网医院、远程医疗等提供底层支持。 （6）网络安全态势应用场景 融合大数据和机器学习技术，产品可对资产数据、脆弱性数据、安全告警数据、流量数据等进行信息收集，通过统计分析、数据挖掘、深度关联分析等方法，对网络安全要素进行全面的态势感知和告警。帮助用户构建网络安全动态深度防御体系，可以更好地加强纵深防御，通过建设主动防御、持续监测、应急响应、溯源取证、风险预警等安全能力，最终实现安全运营等闭环管理。 3、企业端市场 （1）企业数智化改造应用场景 智能营销：利用大数据及AI算法结合，对产品供应、生产、仓储和用户消费行为数据进行挖掘、分析、标记、依据营销场景，比如线下经销、网销、私域团购、线上定制等等进行算法调整，为企业提供获客、市场策划、营销促成等提供智能应用。 智能流程：利用低代码、数据、智能等技术，流程可视化配置，以及通过智能手段进行表单之间的数据互联互通，企业非IT人员也可快速上手组建小型的业务流程应用。解决企业众多小而杂的流程信息化和智能化，为企业整体数智化做全流程的准备。 智能知识管理：利用大数据及AI算法结合，将企业经营的各个环节当中产生的文档，资料，合同、案例、经验等等变成一种企业知识库使得企业的运行历史过程变成一种数据资产，通过算法快速实现查找、学习、传承。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 公司从事通信相关产业位置及市场地位： 公司和全国大部分省级通信运营商发生过商业合作，办事处遍及31个省级行政区，为运营商行业客户提供公司边缘计算中“智能连接、数据感知、智能应用”三大能力的产品和系统。 边缘数据智能连接系统：主要产品包括5G前传系统、中小企业专线接入系统、大客户专线接入系统、融合通信系统等，在智能连接产品线中，融合通信网关产品在三大运营商市场处于领先地位：自2012年（）首次招标A8型天翼政企网关至今，均入围该项目，市场占有率位居前二；（）集团2017首次招标P型融合企业网关至今，均入围该项目，发货额领先；2021年、2022年成功进入中国联通集团商城采购，并在10个联通省份实现二采入围，市场占有率领先。IMS接入产品在中国移动市场占有率第一：截至2021年在中国移动省级中标25省，领先同类产品竞争对手。其他政企客户、中小客户数据连接系统，在运营商行业市场，历史合作总量占据前三位。公司是行业里面边缘智能连接方案和技术最完备的公司之一，深耕行业近20年。目前重点投入用国产替代芯片研发一代自主可控的支持OSU三平面接入OTN、支持小颗粒的接入SPN、安全网关、带DPI插件SDWAN网关、算网一体化系统、F5G新一代全光接入网等等。 边缘数据感知系统：主要产品包括4GDPI、大数据平台、汇聚分流、行业DPI、物联网数据感知平台、安全态势感知、业务感知等等，其中4GDPI位于行业前三、物联网数据感知位于行业前二，是国内基于信令做数据感知的能力最全的厂家之一。目前重点投入研发4-5G数据合成、行业DPI、物联网（DPI)数据感知、安全(DPI)数据感知等，为新的智能应用打基础。 边缘智能应用系统：主要产品包括智能运维、用户智能运营、行程智能应用（健康码）、AI平台、灵活计费、智能CDN、智能视频、视频软终端、AI制图等等，其中智能大屏CDN位于行业前四，软终端位于行业前二，用户智能运营位于行业前二，目前重点投入研发行业智能应用场景、智能营销、EPG智能推荐、智能防欺诈、数据安全生命周期管理。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信配套服务的关键技术或性能指标 接入网类型：接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。其长度一般为几百米到几公里，因而被形象地称为“最后一公里”。接入网的接入方式包括铜线（普通电话线）接入、光纤接入、光纤同轴电缆（有线电视电缆）混合接入和无线接入等几种类型。 传输速率：是指通信线上传输信息的速度，在单位时间内（通常为一秒）传输的比特数，单位为比特/秒（bit/s）。 带宽利用率：带宽每秒收到、发送信息的效率。 告警管理：提供告警管理的相关功能，包括告警查询、事件管理、告警统计、告警分析、告警抑制、告警级别、告警名称、告警定义、告警汇总、告警通知等。 远程诊断：通过网管系统的远程操作，可以管理多个设备进行设备远程重启、恢复设备出厂设置、恢复设备预设置、设备参数、远程tunnel、Ping测试、远程版本升级等。 业务配置：通过网管提供对接入设备的管理功能，包括设备管理、设备组管理、设备类型管理、客户管理等进行远程配置。 拓扑管理：提供拓扑管理功能，包括拓扑对象管理、拓扑链路、拓扑视图管理等。 报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。 2、公司生产经营和投资项目情况 变化情况 报告期内，公司主要产品的产能、产量等未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 公司坚持以客户需求为导向，将技术创新作为公司长期发展的根本源动力，不断提高团队研发创新水平，持续围绕边缘数据智能连接、数据感知、智能应用这条技术线上进行研发投入，着力提升公司大数据处理及智能应用等能力，推动研发技术向市场的转化落地，提升市场竞争力。公司具备行业技术优势，可拓展5G时代融合边缘数据智能连接系列产品、运营商边缘数据智能应用、视频智能应用、商业智能数据应用等服务平台落地。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代等因素导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、技术优势并协同发展 公司通过不同业务板块在各自大数据相关技术领域的持续投入，各板块核心技术形成相互协同的优势，在大数据产业链上利用技术基础占据先机。公司通过边缘数据智能连接搭建运营商数据管道，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业，逐步在数据算法和智能算法上形成核心技术能力。 此外，公司也十分重视产品和技术的迭代开发，制定了完备的技术储备计划，包括接入型OTN产品、10GPON政企网关、安全网关等产品，智慧园区管理系统、网络安全态势感知系统、移动软终端研发项目、智能CDN研发等项目，后续也将继续加大运营商5G基站数据接入设备的解耦、国内芯片自主可控A系统、接入SPN系统、分布DPI插件、工业物联网DPI等的研发，打造核心技术能力及DICT的方案能力。多个项目的持续研发有助于提升数据服务能力、丰富运营手段、优化智能推荐算法，提高公司整体运营能力，为公司持续的竞争力提供技术储备。 2、先发优势 博瑞得是国内较早专业从事移动互联网数据采集、分析的企业之一，已从事数据采集分析行业十多年，在运营商市场中占据较大的市场份额。博瑞得的产品在市场上具有一定的特殊性，一旦部署进入运营商省级通信网络（通过总部集团采购或者通过省级公司招标），将占有先发优势，并很可能获得该省长期的扩容和升级合同，为博瑞得拓展大数据应用提供良好基础。博瑞得已经采集31个省级运营商的2G/3G/4G数据，5G相关的产品也在进行投入和市场布局。 视达科是国内较早在广电领域将OTT平台成功落地的企业之一，提供高容量、全定制化、高灵活度的OTT技术平台，由其开发的互动媒体平台业务系统平台软件（BO）和媒体服务平台软件（MSP）能同时承载千万级用户开展智能运营和流量精准推送服务。此外，视达科拥有视频大数据处理分析平台，通过CDN、软终端、视频用户经营服务，形成以家庭大屏为载体的，基于视频用户消费行为数据之上的视频大数据应用变现。 3、客户资源优势 公司自设立以来一直专注于边缘数据智能连接、数据感知和智能应用服务，已充分赢得了客户的信任，并与客户建立了长期、稳定、持续的业务合作关系。公司融合“产品+平台+数据服务”的业务模式，以“技术+数据”的综合解决方案能力与客户业务场景深度结合，实现客户大数据创新应用的需求，产品和服务已覆盖全国31个省份的运营商及众多中小型企业。公司依托自身的研发优势和自主创新能力，利用自身品牌优势和完善的营销体系，并重视为客户提供优质的产品和质量的保证，不断提升售后服务质量与技术支持，以提高用户使用满意度。稳定的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司带来新的增长机遇。 4、公司2021年度新增软件著作权、发明专利、实用新型情况 报告期内新增计算机软件著作权64项，发明专利3项、实用新型专利7项，另有多项专利和著作权正处于受理中，具体如下： （1）软件著作权 （2）专利 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司继续聚焦主业，打造“以边缘计算为核心的通信IT系统”，持续研发投入和市场拓展，公司产品结构不断优化，运营商行业市场及政企行业市场拓展显有成效，推动业绩提升。公司积极拓展数据感知，智能视频，企业智能的软件和服务收入弥补芯片受国际形势影响而带来的成本上涨、供货周期延长、交付不及预期等不利冲击。报告期内，公司一季度主营业务收入和净利润相较于去年同期有显著提升，随后公司稳扎稳打，削减成本，开拓创新，实现扭亏为盈。 2021年，公司实现主营业务收入48,694.49万元，较上年增长19.42%，实现营业利润8,287.40万元，实现归属于上市公司股东的净利润7885.38万元，实现扭亏为盈。 报告期内，公司具体业务情况如下： （一）优化市场结构，力求多市场协同发展 （1）运营商市场 公司在运营商市场已经通过不同的产品进行全国31个省级行政区覆盖，由于运营商本身业务发展的速度和标准化有差异，部分产品只在其中一个运营商或者一个运营商的部分省份有合作，2022年将加大产品推广力度，对于重点产品将在不同的运营商和省份扩大覆盖范围。对于在研新产品，一方面争取集团集采和省级集采中标，另一方面加大市场宣传力度，尽快在优势市场形成突破。 报告期内，公司IMS语音接入设备在移动多个省级公司实现中标，并全面入围东北三省IMS集采；融合企业网关产品两次中标浙江移动的PON-SDWAN政企智能网关采购项目；此外，公司中标中国移动小型化接入PTN设备集中采购项目、小型化PTN管控一体OMC系统项目、中国电信IPRAN U设备集中采购项目、中国移动广西公司前传波分产品框架采购项目、中国移动广西公司2021-2023年集客多媒通信接入设备采购项目等。公司深化DICT信息化产业链的产品布局，先后成为安阳电信、山东电信、郴州电信、黑龙江移动、厦门电信等DICT生态合作伙伴，助推云PBX、呼叫中心、政企网关和语音网关等产品的市场合作；多个项目的入围中标落地有利于增强公司在“云、边、端”一体化协同的基础上贴近客户端（数据源端）推出实时的边缘数据、智能计算的应用能力，为公司未来边缘数据连接业务的发展提供了有力支撑。 报告期内，公司解决运营商在运维方面、客服方面、市场方面、规划建设方面的相关问题，取得订单包括：安徽电信4/5G协同端到端感知分析系统、广西联通无线网络智能规划优化分析系统、海南联通智能运维系统、江苏联通OSS2.0网络AI研发二期单用户排障服务项目、新疆联通端网业协同智能运营支撑系统项目、宁夏电信短信群发业务平台软件开发项目、广东移动2021年4G与物联网上网日志留存系统、湖北移动防火墙日志采集前置机软件等。与三大运营商合作的地区已覆盖全国31个省级行政地区。 报告期内，公司运营商软终端业务在经历一年投入后，目前已见成效并开始产单，在软终端业务和CDN业务上视达科已是电信、移动技术入围厂家。在坚持以技术、数据为用户经营服务的理念上，视频用户智能运营服务也成功进入三大运营商。 （2）政企行业市场 报告期内，公司智能连接事业群积极拓展政企行业市场应用，通过代理商和公司直营方式，重点针对酒店、医疗、教育等行业市场进行拓展，形成园区、酒店、沿街商铺等行业边缘智能连接解决方案。公司数据感知及智能应用事业群积极组建团队拓展政企市场，推出了行业领先自适应性能的高集成度小流量安全DPI并拓展至智慧应急、智慧农业、智慧园区等多个行业应用场景。报告期内，博瑞得在政企数字化进展方面已有收获，成功中标《2022年云南省应急管理厅自然灾害风险普查系统建设项目》，是公司参与“2020年至2022年第一次全国自然灾害综合风险普查”的标杆性合同。在政企安全和工业园区等项目上成功在多个政府部门、科研院所、工业、农业、港口实现收入，后续公司将积极拓展政企行业市场。 （3）企业数智化应用市场 公司微加产品是针对企业应用板块的SAAS平台，为企业客户提供内部OA、在线学习、员工交流、智慧党建等功能，报告期内博科思微加持续不断的完善产品功能，加强客户服务，同时内部优化组织结构、提升人员效率，2021年，博科思同比去年盈利提升，微加产品客户续费率获得提升，注册用户同比增长20%，客户已拓展至保险、地产、建筑等各类行业。 （二）持续研发投入，整合销售团队 研发是公司安身立命的根本，公司将研发的重点放在靠近用户、融入用户，让产品经理直接与用户沟通，及时、准确得获取用户需求，共同推进产品的迭代更新，并取得了不错的成果。报告期内研发投入9908.31万元，公司通过整合杭州、苏州、重庆和成都研发力量，围绕边缘数据智能连接、数据挖掘分析、数据智能应用模型（视频、智能运维、用户感知）、智能算法、数据安全这一条技术线上进行研发投入。 报告期内，公司通过自建销售渠道；发展代理商；与有实力的央企、国企合作等方式建设销售渠道。并且将全集团的营销人员统一整合成立初灵营销中心，全业务销售。每名销售都承担全集团子公司所有产品的销售任务。通过资源整合使销售费用下降15%。 （三）建立长效激励机制，实现发展战略 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，报告期内公司实施了股票激励计划。 2021年8月4日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，公司对董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员55人授予第二类限制性股票不超过760.00万股。并于2021年8月20日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了2021年限制性股票激励计划的相关事项。 为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，公司制定了相应的考核管理办法，明确了公司层面和个人层面的业绩考核要求。
五、公司未来发展的展望 （一）行业发展格局与趋势 1、数字化经济发展趋势 2022年3月5日召开的全国两会《政府工作报告》中指出加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，释放数据要素潜力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。 “数字经济”自2017年政府工作报告首次提及至今，已多次被写入政府工作报告。2022年1月份，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，从基础设施、数据要素、数字产业化、产业数字化等方面提出了11项重点建设工程，并提出到2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数据要素市场体系初步建立、数字经济治理体系更加完善等目标。 “加强数字中国建设整体布局”是今年政府工作报告“促进数字经济发展”的第一“落脚点”，而对比去年政府工作报告的表述可见，在数字中国的整体建设上，数字信息基础设施将进一步下沉，智慧城市、数字乡村成为数字经济应用的重要场景。 2、通信相关行业发展趋势 2021年底工信部发布“5G+工业互联网”在10大重点行业形成20个典型应用场景。信息通信业高质量发展取得新成效，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超过65万个，5G终端用户达到4.97亿户，目前，中国是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，工信部会议提出，继续稳妥有序开展5G和千兆光网建设，到2022年底将达到5G基站总数200万个，千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力。 国家和工信部也要求尽快实现全国所有地市的5G网络覆盖，运营商的IT架构、业务规则、管理模式、业务种类、业务需求和模式等都需要适应流量与数据量大幅增长的需求，首先5G延续移动流量红利，将进一步提升个人消费体验，移动数据消费将继续保持增长；其次以5G为核心的万物智能互联的基础设施，将为ICT产业带来新业务、新模式和新增长空间。随着5G商用的不断深入，虽然三家运营商新兴业务侧重点不同，但大数据、物联网、云计算等新兴业务发展将为收入增长注入新动能，这已成为目前运营商的普遍共识。同时运营商作为数据的生产者，多年来积累的数据蕴藏着丰富的业务信息和商业信息，价值挖掘的潜力大，拥有优质的数据基础，使得运营商在企业、行业、社会等多个层面，都会有所渗透。 3、网络安全行业发展趋势 随着国内信息安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升，政府及企业客户在产品和服务上的投入稳步增长，国内网络安全市场规模不断扩大。随着数字经济的发展，网络安全作为必要保障，其投入将持续增加。 数据显示，中国网络安全市场从2016年的269.5亿元增长至2020年的531.9亿元，预计在2022年底将达到704.3亿元。 4、经济环境与技术面临的挑战 一方面中美战略博弈日趋激烈，全球化与逆全球化、封锁与反封锁、脱钩与反脱钩之争带来世界动荡源和风险点显著增多，深刻影响全球产业链、供应链、价值链格局与企业发展环境。另一方面5G技术更加开放、标准落地周期更长，需要加速推动技术成熟，才能充分释放5G红利，预计5G网络发展是一个长期过程；技术演进为新兴运营商采取全新网络建设和运营模式提供了可能，主流运营商面临被“弯道超车”风险；全球芯片供应紧张，自主研发芯片面临研发周期长，投资成本高，技术突破难等问题。 在上述背景下，公司将继续以智能连接、数据感知、智能应用三大边缘计算核心能力为发展方向的主营业务，做稳、做深运营商业务，做大、做强政企业务，并持续培育中小端企业市场，为经济社会政企的数字化转型赋能。 （二）公司未来发展战略 近年来在5G、AI技术的发展中，企业数智化变革的背景下，承载各种应用场景的“云边端”协同的边缘计算产业被推到了前沿，如何打造边缘计算生态成为关键。智能连接，是万物互联、万物智联的基础；边缘数据感知，促使应用可视；边缘智能应用，助力企业高效发展。2022年公司将致力于为客户提供简洁的智能连接、高效的数据感知、安全的智能应用三大边缘计算核心技术能力，集成“云边端”协同的边缘计算生态，聚焦5G行业及企业数智化应用推广。 1、深耕已有业务，聚焦亿元级市场 报告期内融合企业网关产品两次中标浙江移动的PON-SDWAN政企智能网关采购项目，与中国移动终端公司签订总共3.3亿框架合同；此外，公司中标中国移动小型化接入PTN设备集中采购项目、小型化PTN管控一体OMC系统项目、中国电信IPRANU设备集中采购项目、中国移动广西公司前传波分产品框架采购项目、中国移动广西公司2021-2023年集客多媒通信接入设备采购项目等。2022年公司将继续巩固市场份额，目标是重点聚焦做深、做强8-10个省，全力争取OTN、DCI、A设备等亿元级别集采项目的中标，实现企业业务的快速增长。 2、融合团队优势，拓展行业市场 报告期内公司控股子公司九格慧积极引入原政企行业大数据公司的部分团队，包含营销、方案专家等，其在应急管理、大数据、农业、环保、智慧城市等领域有多个落地经验，公司将整合并发挥其优势，积极布局数字安全监管、应急环保、数字乡村、智慧园区、智慧消防、城市大脑等全栈体系的产品线，提升融合型团队的核心竞争力，积极加快政企行业数智化市场拓展步伐。 3、以人为本，储备前沿人才与技术 报告期内，公司作为英特尔FPGA中国创新中心的生态合作伙伴，与中心签订了FPGA人才专项培养及输送战略合作备忘录，推动FPGA人才培养体系进一步完善，满足企业对于FPGA研发能力与研发经验和应用实践型人才的迫切需求。2022年，公司将继续注重人才的培养、储备、吸收在前沿领域的高素质人才。公司研发团队往年轻化、专业化方向建设，定制培养计划，实行导师制，增强企业的竞争力和生命力；销售方面，设立运营商营销31个办事处并建立专门政企营销队伍。同时企业将建立长效激励考核制度，避免关键岗位人才流失、经营效率低下等问题，促进企业发展战略的实现。 “宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来”未来公司继续坚持以优异的服务、优秀的产品满足客户的需求，以为客户提供简洁的智能连接、高效的数据感知、安全的智能应用为公司宗旨，集成“云边端”协同的边缘计算生态，聚焦5G行业及企业数智化应用推广。 （三）2022年度经营计划 在国家推行自主创新的背景下，行业竞争格局有所变化，自主可控成为行业发展的新趋势，公司主要业务板块也针对性的微调。2022年公司将分三步走助力企业数字化改造。第一，为运营商行业提供智能连接、数据感知、智能运维、智能视频等解决方案；第二，助力政企行业“DICT”为其提供大数据应用以及数据信息安全服务；第三，逐步将三大能力融合企业数智化场景中，为行业/大中企业提供数智化方案及SAAS产品。主要经营管理工作开展如下： 1、重点拓展市场空间 （1）深耕运营商市场：拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量，加大产品推广力度，对于重点产品将在不同的运营商和省份扩大覆盖范围，与已合作的省公司进行深层次的合作，让大数据服务和算法与客户的需求深度融合，尽快在优势市场形成突破。 （2）拓宽政企行业市场：建立专门政企营销队伍，开拓应急、消防、环保、化工等行业市场，增加数据应用的市场份额。同时加强相关行业的深度挖掘，同时有针对性的进行产品优化和创新，逐步提高行业市场覆盖的深度和广度。公司在政企行业领域的应急环保、数智乡村、工业互联和智慧园区板块已经突破市场打造出标杆项目；在安全领域已经完成安全服务板块的市场拓展，业绩有明显增长。 （3）培育中小端企业：继续拓展中小企业市场，基于企业微信搭建企业SaaS微加业务，耕耘中小企业市场的商业智能，加强对中小企业商业数据的分析和应用，完善企业内部办公的应用场景需求。2022年争取实现更大盈利。 2、持续研发投入 （1）智能连接 2022年公司将继续加大国内芯片自主可控的接入A系统、接入SPN系统、OTN产品、10G中小企业语音数据融合接入网关、安全及智能的中小企业融合数据接入网关、针对工业应用场景的工业物联网网关等的研发，另一方面公司将继续围绕现有的政企网关、5G前传设备、Mesh网关、SD-WAN、小型化PTN、电信U设备等拓展，保持数据接入业务收入稳定增长。 （2）数据感知及智能应用 数据感知及应用方面持续对智能算法、行业模型、分布DPI插件、工业物联网DPI、智慧消防、未来乡村、数据安全等的研发进行投入，聚焦智慧应急与消防、智慧农业、智慧园区，每个产品做好差异化优势分析。安全软硬件产品方面公司在逐年增加研发投入，完善产品的同时扩大市场。公司运用信令和云计算技术，为客户提供网络监测维护优化解决方案和增值业务与应用，帮助电信运营商改善网络质量、降低网络运维成本、提升竞争力、增加业务收入。同时，公司已取得涉密信息系统集成资质证书和武器装备科研生产单位二级保密资格证书为契机，深耕安全、行业业务，为信息基础设施领域客户提供安全服务。 （3）企业智能应用 持续投入企业数智化相关应用场景技术的研发，如智能营销、智能流程、智能知识管理系统等。 3、全面优化内部管理 公司将进一步提升公司的管理水平，加强制度完善和业务流程的优化；加强人才的引进与培养工作，持续优化人力资源配置，加强售前、收款等销售配套的支撑，持续提升专业技能和支撑效率；继续完善考核机制与激励机制，增强公司凝聚力与向心力；加大内部监督机制、责任机制及风险管控，加强各个子公司深入管理；融合企业文化，提高内部沟通效率，降低内部沟通成本。 公司制定了适合公司特色的考核标准，细节方面从验收、回款、新需求发掘、销售评价、事务协调、线上故障、客户满意度等多方面、多维度对员工进行考核，整体方面从公司营业收入、年度净利润、净利润增长率等指标对管理人员进行考核。公司通过一系列的机制变革（调整领导班子、改善激励机制与约束机制）、削减成本（废除亏损部门增值业务部）等方式，使公司费用降低，净利润提高，争取在2022年实现公司经营发展目标。 （四）可能面对的风险 1、市场开拓和技术创新风险 公司通过“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力，深耕运营商市场并积极拓展政府部门、大中小企业、行业大数据应用，推动政企数字化进展。在20多年的发展过程中公司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了覆盖全国三十一个省级行政地区的营销网络，并积极开拓国际市场的营销网络。以大数据为基础的应用市场前景广阔，同时5G网络建设的加大，吸引了大量企业进入大数据产业链各细分领域，其通过创新产品或者服务等方式加入竞争，在运营商智能连接、运营商智能应用、视频智能应用方面竞争日趋激烈。未来公司能否持续与电信运营商签订业务合同，具有不确定性。同时公司作为科技型企业，大数据、人工智能等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变，随着行业不断变化，如果公司新技术、新产品的创新不能满足市场需求，将对公司未来发展带来不利影响。 针对以上风险，公司采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强各业务板块的内在联系，形成各业务板块的协同效应。（2）紧跟行业前沿技术，持续研发投入，将三大能力融合企业数智化场景中，深耕四大运营商，开拓政企行业业市场，开辟B端市场，优化产品结构，始终保持技术的先进性，涉足更广阔的大数据人工智能应用领域市场，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。（3）加强销售网络的延伸，以内生发展为主、兼并收购为辅，促进公司业绩的增长。（4）公司将积极进行5G网络下的各种新产品、新技术的开发，对新产品、新技术进行可行性研究，保持核心技术人员的稳定性，加强与客户的深度合作。 2、客户集中度高的风险 公司充分把握核心客户的需求，公司客户主要集中在四大运营商和政企行业客户。如果未来通信行业政策发生变化，对大数据及5G相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量，与已合作的省公司进行深层次的合作，让大数据服务和算法与客户的需求深度融合。（2）以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，促进按时验收结算。（3）依托公司三大核心能力优势以及在运营商和广电行业积累的丰富经验，积极布局数字安监、应急环保、数字乡村、智慧园区、智慧消防、城市大脑等行业领域，提升融合型团队的核心竞争力，并组建专门政企营销队伍积极加快政企行业数智化市场拓展步伐。 3、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款1.8967亿元。公司应收账款客户主要是电信运营商和传媒公司，虽然客户信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大，应收账款规模可能随着公司业务发展收入增长而增加，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款不能按期或无法收回，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。 为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户信用管理，公司明确相关责任，通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度降低应收款对公司现金流的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供保障。 4、原材料采购及价格波动风险 受疫情、贸易战的形势影响，公司数据接入产品部分原材料如芯片等存在供应紧张、交期不稳定、价格上涨等风险，使得部分合同履行进度受到一定影响。 为规避上述风险，公司目前正在寻求多种芯片替代方案，现阶段已完成部分产品的研发改版，通过研发改版，采购公关，国产芯片替代、销售策略等方式保障整体的交付，公司未来将继续完善供应链风险应对机制，拓宽采购渠道，一定程度上保障货源稳定，同时做好市场行情分析，预判未来供需关系和采购周期，提前规划，做好物资采购与储备工作，规避风险，降低原材料采购及价格波动风险。
