全新通道【心理领域】资质认证已上线~
UP主们抢先阅读哦~
✅已绑定手机号
✅已完成站内实名认证
✅实际身份符合【职业资质认证】要求
注意：
3. 资质信息展示方式有哪些？
答：分为【详细展示】与【模糊展示】两种，UP主们可以根据自己的实际情况选择，如希望隐藏工作单位，建议选择【模糊展示】，具体展示信息要求可以参考下文。
4. 有哪些资质身份不会外显吗？
答：有的。以下资质身份因缺少从业信息暂不支持资质外显：
—心理领域：【心理学历】
—医学领域：【医学学历】
—司法领域：【法律职业资格】《法律职业资格证书》 持有人
—财经领域：以下财经身份暂不支持进行资质认证，感谢理解与支持~
1） 准入要求：国家二级/三级心理咨询师
2） 认证材料：需要同时提交以下材料
3） 外显信息填写：
1） 准入要求：满足一下其一身份即可（包括现任、前任、候任）
2） 认证材料：需要同时提交以下材料：
a.个人身份证；
b.相关学会/协会证明文件：包括但不限于载有申请人所申请认证职位信息的网页截图或其他证明此人在该学会/协会内的任职情况的材料
3） 外显信息填写：
1） 准入要求：大学、大专等教育部可查到的高等院校的心理系教师（包括但不限于讲师、副教授、教授、系主任、院长、研究员、副研究员、助理研究员）
2） 认证材料：需要同时提交以下材料：
a.个人身份证；
b.有效在职证明；
c.专业资质证：《教师资格证》或《职称证》
3） 外显信息填写：
1）准入要求：满足一下其一身份即可
2）认证材料：
3） 外显信息填写：
1）准入要求：已完成心理学硕士专业学历的毕业生
2）认证材料：
3）资质信息填写：【学校】+【专业】或【工作单位】+【职务】
1）认证材料：提交以下任意一项材料即可
2）认证信息填写：
参考格式：【学校】+【专业】或【工作单位】+【职务】
1）准入要求：医师执业正常的在职医生，包括退休返聘情况
2）认证材料：以下材料需同时全部提交
a.医师资格证书（红皮）：姓名页、个人信息页、执业机构信息页；
b.医生执业证书（支持绿皮实体证书或是带可扫描二维码的电子版）：姓名页、个人信息页、执业机构信息页；
c.在职证明
3.外显信息填写：
1）认证材料:提交以下任意一项材料即可：
a.特许金融分析师证书（CFA）+在职证明；
b.注册国际投资分析师证书（CIIA）+在职证明；
c.中级/高级经济师职称证书+在职证明；
d.注册理财规划师证书（CICFP）+在职证明；
f.金融理财师证书（AFP）+在职证明。
2）外显信息填写：
1）认证材料：认证人身份证（彩色照片）+中国证券业协会官网信息公示中个人资质截图
中国证券业协会官网：https://exam.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html
2）外显信息填写参考格式：
1）认证材料：认证人身份证（彩色照片）+中国证券投资基金业协会官网信息公示中个人资质截图中国证券投资基金业协会官网：https://gs.amac.org.cn/amacinfodisc/res/pof/person/personOrgList.html
2）外显信息填写：
1）认证材料：认证人身份证（彩色照片）+中国期货业协会官网信息公示中个人资质截图
中国期货业协会官网：http://www.cfachina.org/informationpublicity/publicityofemployees/
2）外显信息填写：
1）认证材料：认证人身份证（彩色照片）+银保监会官网可查到的保险中介从业截图
银保监会官网：http://iir.circ.gov.cn/
2）外显信息填写：
1）认证材料：提交以下任意一项材料即可
a.黄金投资分析师职业资格证（三级/二级/一级）+认证人身份证（彩色照片）+在职证明；
b.贵金属交易师职业技术证书（初级/中级/高级）+认证人身份证（彩色照片）+在职证明。
2）外显信息填写：
1）认证材料：以下材料需同时全部提交
a.认证人身份证（彩色照片）；
b.外汇投资分析师证（初级/中级/高级）；
c.在职证明。
2）外显信息填写：
参考格式：【单位】+【职务】
注：
1）【高等院校教师】：《教师资格证》+在职证明
（适用于大学、大专等教育部可查到的高等院校的教师）
参考格式：【单位】+【专业】+【职级】
举例： xx大学 法学院 副教授、xx大学 法学院 讲师、大学 讲师、大学 副教授
注：
问题1：审核时间是多久啊？我着急发稿？
在您成功提交职业资质认证的15个工作日内，我们会反馈您认证结果。如有紧急发稿需要，请提前申请。
问题2：我怎么知道认证审核的进度和结果呢？
有两个方法：
1）查看资质认证页面显示的认证进度：请点击链接
2）查看系统通知与职业资质认证相关的内容：路径如下图
问题3：我收到了认证未通过的通知，请问我该怎么做呢？
在资质认证审核中，我们已经梳理出您提交的材料问题，并且在系统通知中体现，请按照系统通知内容重新提交认证材料。
问题4：我不想外显资质信息怎么办？
请您先阅读本专栏内关于各类资质的模糊外显的方法，如果模糊外显方式符合您的要求，您可以选择模糊外显，如果不符合您的诉求，那么将无法完成职业资质认证，请您理解。
问题5：如果已经完成了职业资质认证，我想修改外显信息/职业资质类型，请问怎么办？
请咨询手机端客服通道处理，路径：bilibili手机APP→我的→更多服务→联系客服，带上您的身份证及证书申请资质认证取消，资质认证成功取消后，您可以重新提交资质认证。
昨天在理财师讨论群有学员问道，未来理财师的专业发展路径问题。老李想到之前原创的一篇文章，说的是理财师的“段位”，其实也是发展的阶段。虽然是五年前的判断，多数内容仍然有很多现实意义，与各位理财师分享。
下围棋的人都知道，职业选手和业余选手都有段位，段位是根据棋手的水平而评定的。根据多年的零售金融经验与观察，我们总结了一个理财师不同段位的情况，供大家参考。
一段
但是这些理财师还不是真正意义上的理财师，尚处于摸索阶段。他们见到客户还多少有些忐忑，对产品了解也并不深入，经常遇到被问得尴尬的情况，没有应对技巧，服务客户也相对基础。打个电话，也要进行下“心理建设”。
二段
这个阶段的理财师已经开始能够独立的向客户介绍产品的优缺点，能够指导客户在自平台上下单。业务步骤开始熟练，其中一些相对勤奋的人群甚至开始有业绩产生，但多数还属于兢兢业业，慢慢积淀的那种。
这个时期多数人大概要经历一年的时间。积淀之后也会产生分化，其中一部分人群开始建立自信，得到上级鼓励的情况也是这个时候最集中。注意：这个时候上级的鼓励你也别当真，客套话偏多，仍需要继续进步。
三段
这个阶段的理财师开始建立自己的风格。比如在产品风格偏好，精准客群的偏好等等。这样的理财师能够对产品提出见解，也开始去思考销售的性价比。
他们的业绩在机构中往往属于中上等，在客户中用自己的熟练的语言来说服客户。
另外，研究销售政策，搞些擦边球的小动作也是他们。多数人处于看山不是山的阶段，部分人自信爆棚，略有点小张杨也是这个群体容易出现的情况。如果踏实、上进、谦逊，也是最有巨大潜力的阶段。
四段
从四段开始，理财师段位的晋升和年限大概没有关系了。特别是有些做到四段的理财师，也开始转岗做管理或者承担其他的责任。
四段理财师开始横向的形成自己的圈子，在圈子中实现资源、信息的等共享，有自己粘性颇高的客群，在客户中有一定的影响力。
这个段位好像喜欢跳槽或者自己创业的比较多。
五段
达到这个段位，大概才符合“理财师”的称号，前面，充其量就是“理财经理”、“客户经理”层级的。
这个阶段的理财师，特点很多，比如说，不太在乎行内的各种考核；有自成生态的客群（什么需求的客户都有），有多位重量级客户。
六段
这个阶段是情商与智商的分水岭；五段及以前，要求情商很高，在这个阶段，情商很高的前提下，智商要更高。因为这样的理财师有和谐的客户关系，有自己较深的市场与产品见解，与客户的关系不再是产品与销售的关系，而是私人财务顾问的角色。
他们广博的知识储备以及前沿的学习能力能够满足客户的财务需求。比如，银行的客户关注到战略配售基金，六段理财师能够合理的分析出配售的比例、超额收益、所投企业的情况简析等等，并可以指导客户进行合理配置。
七段
在专业化的知识背景、合理的沟通技巧、以及给人以气质的感受。在内地这样的高水平选手确实不多，我们关起门来讲，这种气质的培养需要有一个长期的氛围。对于理财在中国只有10余年的职业来讲，确实短暂的很多。
（不多，不代表没有。销售有道曾与这样的选手交流过，专业交流的背后是一种舒适的体验，有良好的教育背景但不做作，打理巨大财富但没有傲慢，这大概就是魅力与教养。）
八段
这个层级的理财师，往往具有产品创造力，是理财界的意见领袖。它能够调动服务的客户群按照他的方向前行。
他们善于整合资源，在理财增值的基础上，整合客户之间的资源，让客户感受到他赋予的多种附加值。这样的理财师往往参与到高净值客户的事业当中，以独立的身份，合作伙伴的方式打理着客户和自己的财富。
他们也可以调动多种的资源，无论是人力还是财力，提供深层次的财务服务。
没错，这样的理财师已经不是一个人，因为他们往往是一个精英团队，团队的力量来进行多维度的服务。
九段
感谢您能一直坚持看到九段，中国有宇宙大行，也一定会有九段的理财师。在这里，咱们就别框架九段能干什么了。
他有可能是大内高手，有可能是全球翘楚，咱们留个盼头吧。
在“销售有道”公众号界面中，回复“一段”或者“二段”、“三段”……“九段”，我们会送给你一个两字建议，不是锦囊但是希望有帮助。
（转载请注明来源，谢谢）
资产配置是财富稳健增长的路径。家庭资产好比是一艘航船，每个人都希望能够驶向财富自由的彼岸。但是在航船行进的路上，总有太多风浪、暗礁、搁浅、曝晒等风险影响着财富的积累。但是理财师向投资人传导配置理念的时候，总是有很多困难。
金融产品是无形的，想要更直观的向客户解释清资产配置的重要性，理财金字塔无疑成为理财师的首选工具。木质，20cm*20cm*20cm。
这款理财金字塔是销售有道编辑部经过三个月时间精心设计打造的，期望这款制作精美、适合摆放在桌前的理财金字塔能够成为理财师的好助手。原价268元，优惠价235元可点击阅读原文进行了解。
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